퀄컴 주가 전망에 영향을 끼치는 요인은 무엇인지 분석해보겠습니다. 최근 퀄컴이 Zacks에 가장 많이 검색된 주식 목록에 올라 관심을 모으고 있습니다. 지난 한 달 동안 퀄컴의 주가는 -11.1%의 수익률을 기록했으며, 같은 기간 S&P 500 지수는 +1.1% 변동을 보였는데요. 퀄컴 주가에 영향을 미칠 수 있는 주요 요인들을 분석하고 향후 전망을 제시합니다.
퀄컴 주가 변동 요인
스마트폰 시장 회복
퀄컴은 CDMA Technologies 부문에서 스마트폰, 네트워크 장비 및 소비자 전자제품용 애플리케이션 프로세서, 모뎀 및 소프트웨어를 판매하고 있습니다. 2024년 2분기에는 전 세계 스마트폰 출하량이 전년 대비 6% 증가했는데요. 또한, 중국에서 프리미엄 안드로이드 기기에 대한 수요가 증가하며 퀄컴의 칩 수요가 증가하고 있습니다.
AI 칩 수요 증가
퀄컴은 AI에 최적화된 고급 칩셋인 스냅드래곤 8 Gen 3에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 퀄컴의 칩셋은 PC 시장에서도 AI 기능을 활용하는 데 사용되고 있는데요. 마이크로소프트와 다른 윈도우 계열 PC 제조업체들은 퀄컴의 스냅드래곤X Elite와 스냅드래곤X Plus 프로세서를 사용하는 인공지능 기능을 갖춘 새로운 컴퓨터를 발표했습니다.
자동차 사업 성장
퀄컴의 자동차 부문은 전년 대비 35% 성장하여 $603 million의 매출을 기록했습니다. Deloitte에 따르면, 전자제품은 신규 차량의 총 비용의 40%를 차지하며, 이는 2000년의 20% 이하에서 크게 증가한 수치라고 알려졌는데요. 업계에서는 퀄컴이 2026년까지 자동차 부문에서 $4 billion 이상의 매출을 달성할 것으로 예측하고 있습니다.
| 항목 | 현재 자동차 부문 매출 | 2026년 예상 매출 |
|---|---|---|
| 매출액 | $603 million | $4 billion+ |
| 연간 변화율 | +35% | – |
퀄컴 주가 최근 동향 및 분석
주가 변동 및 시장 비교
최근 한 달 동안의 퀄컴 주가는 -11.1% 하락했으며, 이는 Zacks S&P 500 지수의 +1.1% 상승과 대비됩니다. 같은 기간 동안 퀄컴이 속한 Zacks 무선 장비 산업은 8.6% 하락했습니다.
| 기간 | 주가 변동률 | S&P 500 지수 변동률 | 무선 장비 산업 변동률 |
|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | -11.1% | +1.1% | -8.6% |
수익 추정치 조정
수익 예측 및 조정
퀄컴의 향후 수익 추정치 변화는 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 분기에 퀄컴은 주당 $2.25의 수익을 게시할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 20.3% 증가한 수치인데요. 지난 30일 동안 Zacks 컨센서스 추정치는 변동이 없었습니다. 현재 회계 연도의 컨센서스 수익 추정치는 $9.89로 전년 대비 17.3% 증가를 나타냅니다.
| 항목 | 현재 분기 예상 수익 | 현재 회계 연도 예상 수익 | 다음 회계 연도 예상 수익 |
|---|---|---|---|
| 주당 수익(EPS) | $2.25 | $9.89 | $10.96 |
| 연간 변화율 | +20.3% | +17.3% | +10.7% |
실적 추정치 변화
퀄컴의 이번 분기 예상 주당 순이익(EPS)은 $2.25로, 전년 대비 20.3% 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 현재 회계연도의 컨센서스 EPS 추정치는 $9.89로, 전년 대비 17.3% 증가할 것으로 예상되며 다음 회계연도 EPS 추정치는 $10.96로, 전년 대비 10.7% 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
| 기간 | 예상 EPS | 전년 대비 변화율 |
|---|---|---|
| 이번 분기 | $2.25 | +20.3% |
| 현재 회계연도 | $9.89 | +17.3% |
| 다음 회계연도 | $10.96 | +10.7% |
매출 성장 전망
퀄컴의 경우 현재 분기 매출 컨센서스 추정치는 91억 9천만 달러로 전년 대비 8.7% 증가한 수치입니다. 현재 및 다음 회계 연도의 매출 추정치는 각각 381억 6천만 달러와 418억 5천만 달러로, 이는 각각 6.6% 및 9.7% 증가한 수치입니다.
| 항목 | 현재 분기 매출 추정치 | 현재 회계 연도 매출 추정치 | 다음 회계 연도 매출 추정치 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 91.9억 달러 | 381.6억 달러 | 418.5억 달러 |
| 연간 변화율 | +8.7% | +6.6% | +9.7% |
재무 상태
퀄컴은 탄탄한 재무 상태를 보이고 있습니다. 2023 회계연도 말 기준으로, 퀄컴의 총 자산은 $51.04 billion, 총 부채는 $29.46 billion으로, 전년 대비 안정적인 증가세를 보였습니다.
| 항목 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 총 자산 | $51.04 billion | $49.01 billion |
| 총 부채 | $29.46 billion | $31.00 billion |
| 총 자본 | $21.58 billion | $18.01 billion |
평가
퀄컴은 현재 주가수익비율(P/E), 주가매출비율(P/S), 주가현금흐름비율(P/CF) 등의 평가 기준을 바탕으로 경쟁사와 비교했을 때 적정가에 거래되고 있는 것으로 보입니다.
| 지표 | 값 | 비교 |
|---|---|---|
| P/E | 22x | 비교적 낮음 |
| P/S | 5.76x | 역사적 평균보다 높음 |
| P/CF | 18x | 비교적 적정 |
퀄컴 시장 점유율 및 경쟁력
퀄컴은 무선 통신 기술 분야에서 글로벌 리더로 자리하며, 특히 5G와 AI 기술 분야에서의 경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 퀄컴의 Snapdragon 칩셋은 스마트폰, 자동차, IoT 등 다양한 분야에서 높은 수요를 보이고 있습니다.
퀄컴은 퀄컴의 스냅드래곤 X 칩은 AI 기능을 갖춘 새로운 PC를 통해 PC 시장에서도 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 최근 마이크로소프트와 다른 윈도우 PC 제조업체들이 이러한 새로운 프로세서를 탑재한 AI 기능을 갖춘 컴퓨터를 발표한 바 있는데요.
하지만 중국 화웨이의 새로운 스마트폰에 퀄컴 칩셋 대신 자체 Kirin 프로세서를 사용할 예정이며, 삼성도 자체 Exynos 칩셋을 사용할 가능성이 있다는 점에서 경쟁이 심화될 수 있습니다.
퀄컴 주식은 현재 주당 약 $204로 거래되고 있으며, 2024년 예상 EPS 기준으로 21배의 멀티플을 기록하고 있습니다. 하지만 경쟁 심화와 매출 성장 둔화 등의 우려가 존재하는데요. 퀄컴 주식에 대한 시장의 가격 추정치는 $189로, 현재 시장 가격보다 약간 낮습니다.